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易境通财务管理,销售业务员管理功能,掌握跨境物流企业经济命脉!

2018-01-11  作者:  责任编辑:

摘要 : 易境通集运系统关于财务管理和销售业务员管理功能的使用,干货满满!

  这一期,我们来说说易境通集运系统关于财务管理和销售业务员管理功能的使用,干货满满!

  财务管理员部分

  1、单价录入

  仓库管理员将订单出货后,财务管理员,需要在“订单信息-单价录入“查看该订单信息是否正确,方便对账,没有问题的话,直接点”提交“按钮,客户会收到一条微信消息提醒,告知客户订单已出库,提醒客户付款操作;



  提交之后,客户会收到一条微信消息提醒,提醒客户进行付款操作;



  2、到付订单

  客户选择的是到付,单价录入提交之后,订单会自动跳转到“到付订单”列表,方便财务管理员核对财务信息;



  3、待付款

  选择寄付方式的订单,未付款之前订单都会显示在“待付款”列表这里,方便财务核对费用信息;若是微信“在线付款“的订单,客户付款后,会自动显示在”已付款列表“中;如果客户名称标红的话,表明客户是有足够的资金去支付该订单的,财务管理员,直接点击“付款”按钮即可;若客户已经银行汇款,财务则需要给会员充值后,再付款;







  返回待付款页面,客户名称标红,证明客户有足够的资金付款,直接点击“付款”,即可完成付款操作;

  4、已付款

  付款后,订单会自动显示在“已付款”列表,方便核对账务信息;



  5、资金入库

  当客户通过转账的方式充值或者支付订单时,财务管理员收到汇款后,需要的在后台给会员的汇款进行资金入库操作;





  6、查看账目明细

  查看账目明细,即客户的交易记录;包括充值,支付;





  销售员(代理商)部分

  1、单价设置

  根据会员等级,不同的品类,设置该客户不同的单价;这个单价用于客户下单的运费;





  2、添加快递单订单

  匿名添加

  当客户没有提前预报包裹,包裹已经到达仓库,但包裹没有没有客户名称的时候,业务员根据包裹面单的信息,在“添加快递单“处将订单信息录入系统;



  匿名添加



  单个添加



  批量添加

  2、根据客户名称添加

  有时因为某种原因,客户不方便进行包裹预报,业务员则可以在后台直接帮客户添加订单,包裹到达仓库后,仓库管理员按照正常流程给客户的进行扫描入库。



  3、跟踪客户订单

  在所有订单,可以查看该销售员名下客户的所有订单,通过关键词搜索,可以查看某客户的订单状态,下单量等等;


  4、销售明细

  销售需要统计自己名下客户出单量或者查看客户的出货订单详情;可以下载销售明细,统计每月的出单量等信息;



  易境通集运系统集运模块介绍完毕,如有不明白之处,欢迎留言。关于商业件部分我们下期再见!



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